Congo : la SNPC entend mobiliser 100 milliards FCFA pour renforcer ses activités

La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) veut renforcer ses activités de forage et augmenter de manière significative sa production pétrolière nationale.

 

Jeudi 27 février prochain, l’opération d’émissions dénommée « SNPC 6.5% net 2024-2029 », lancée le 23 décembre dernier, devrait se clôturer. L’emprunt obligataire par appel public à l’épargne de la SNPC porte sur un taux d’intérêt de 6,5% et une maturité de 5 ans.

La SNPC ambitionne de renforcer ses activités de forage et augmenter de manière significative sa production pétrolière nationale. Elle a donc reçu de son Conseil d’administration le feu vert pour mobiliser un montant global de 300 milliards FCFA sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale.

Selon adiac-congo.com, la société émettrice a obtenu le visa de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf), le 18 décembre 2024, sous le numéro Cosumaf – APE – 06/24. D’après le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga, le programme illustre l’engagement continu de l’opérateur pétrolier pour le développement durable et la modernisation des infrastructures pétrolières. Cette première opération de ce programme d’émissions vise à mobiliser 100 milliards FCFA dans le but de renforcer ses principales activités.

L’agenda de sensibilisation des investisseurs prévoit un roadshow dans trois villes, notamment à Brazzaville le 10 février, à Libreville 11 février, et à Douala le 12 février. L’opération de financement par emprunt obligataire est la première du programme d’émissions de titres initiée par la SNPC.

Cemac-Emprunt Obligataire : la Bdeac fait une levée de 50 milliards FCFA

L’annonce a été faite dans une note signée le 27 avril par le président de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale, Dieudonné Evou Mekou depuis Brazzaville.

 

La Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) a lancé du 04 mars au 26 avril 2024, un appel public à l’épargne de 50 milliards de francs CFA (environ 82.628.500 dollars) sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Dénommée « BDEAC (6,20% – 5,95% – 4,70%) NET 2024-2031″, cette opération était ouverte aux investisseurs institutionnels ainsi qu’aux personnes physiques.

Pour mener à bien cette opération, la Banque s’est fait accompagner par un Consortium d’Arrangeurs, ayant pour chef de file Contacturer Capital S.A. et composé de : L’Archer Capital Securities, Elite Capital Securities SA et Upline Securities Central Africa (USCA).

Au terme de la période de souscription, l’opération « BDEAC (6,20% – 5,95% – 4,70%) Net 2024-2031 » a été close avec la levée d’un montant global de FCFA 54 769 710 000 (cinquante-quatre milliards sept cent soixante-neuf millions sept cent dix mille Francs CFA), soit une sursouscription de 9,54%, par rapport au montant de FCFA 50 milliards initialement recherché.

Face à cette reussite, la Bdeac a adressé ses félicitations au Consortium d’Arrangeurs, au Syndicat de Placement et à tout le personnel de la Banque, pour « leur professionnalisme et leur abnégation au travail ; toutes choses ayant permis l’atteinte de la performance sus évoquée, dans un contexte économique régional et international difficile, marqué entre autres par une contraction de l’épargne et une volatilité des coûts ».

Pour mémoire, la BDEAC avait structuré cet emprunt obligataire en trois tranches auxquelles chacun peut adhérer en trouvant son compte, à savoir : une tranche A dont le taux est de 6,20% net pour une maturité de 7 ans ; une tranche B au taux de 5,95% net pour une maturité de 5 ans et une tranche C au taux de 4,70% net pour une maturité de 3 ans.